Qorvex ou Upsideo Juliette : le parcours client digital face au dossier du cabinet
Publié le 29 septembre 2026 · Par Tristan Alterno, fondateur de Qorvex
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En une phrase : Upsideo a bâti son offre sur deux expertises, la réglementation et la dématérialisation, et propose avec Juliette un parcours client entièrement digital (KYC, LCB-FT, lettre de mission, rapport d’adéquation) connecté aux fintechs du marché ; Qorvex est le poste de travail d’un cabinet de 2 à 10 conseillers, qui produit ses recommandations et ses documents aux couleurs du cabinet et les archive.
Les deux en une phrase
Upsideo s’est construit, selon son dirigeant Axel Rason, sur « deux expertises : la réglementation et la dématérialisation des process », avec des applications historiques comme le Recueil et le LAB. Sa solution Juliette offre « un parcours patrimonial 100 % digital » qui « dématérialise l’entrée en relation (KYC et LCB-FT), la lettre de mission, le rapport d’adéquation et le suivi d’activité », avec un Store pour relier les fintechs et fournisseurs partenaires. La société a levé 5 millions d’euros pour accélérer.
Qorvex est le poste de travail d’un cabinet de deux à dix conseillers, centré sur le dossier client et ce qu’on en produit.
Tableau comparatif
| Critère | Qorvex | Upsideo Juliette |
|---|---|---|
| Angle | Le dossier du cabinet et ses documents | Le parcours du client, de l’entrée en relation au suivi |
| Entrée en relation | DER, recueil de connaissance client et profil d’investisseur, lettre de mission, générés depuis le dossier | KYC et LCB-FT, lettre de mission, en rendez-vous ou en visio (source Citywire) |
| Rapport d’adéquation | Oui, relié à la recommandation, avec bloc de comparaison quand le régime déclaré l’impose | Oui (source Citywire) |
| Recommandation d’allocation | PDF de six pages (AV, PER, capitalisation), Girardin par e-mail | Rapport patrimonial via partenariat (module by UpSys, source Profession CGP) |
| Écosystème | Outil autonome ; agenda et signature électronique du cabinet inchangés | Upsideo Store et Connect pour relier fintechs et fournisseurs |
| Marque blanche | Logo, couleurs et mise en page du cabinet sur le portail et les documents | Non détaillé sur les pages consultées |
| Archivage | Copie scellée SHA-256 de chaque document remis | Non détaillé sur les pages consultées |
| Tarifs publiés | Non | Non |
Parcours ou dossier : la différence au quotidien
Un parcours digital brille au premier rendez-vous : tout s’enchaîne devant le client, à l’écran. Le dossier, lui, se joue sur les mois suivants : la recommandation envoyée en février, le rendez-vous d’avril, la relance de la veille, le bilan de juin, et la question de novembre : « montrez-moi ce que vous avez remis ». Qorvex est construit pour cette durée-là. Rien n’y est reconstitué après coup : une remise antérieure à la mise en place reste sans pièce archivée, définitivement, parce que fabriquer aujourd’hui le document de janvier produirait une pièce fausse.
Quand choisir l’un, quand choisir l’autre
Qorvex convient si
- votre besoin est de produire, envoyer et prouver, dans la durée ;
- vous voulez une identité de cabinet sur chaque document ;
- vous voulez un outil sans formation pour deux à dix conseillers.
Upsideo convient si
- vous voulez un parcours client digital de bout en bout, en visio comme en présentiel ;
- vous comptez relier plusieurs fintechs et fournisseurs via un store ;
- vous tenez aux documents dématérialisés de votre association professionnelle.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Juliette d’Upsideo ?
Une solution de parcours client 100 % digital lancée par Upsideo pour les CGP et autres distributeurs : entrée en relation (KYC et LCB-FT), lettre de mission, rapport d’adéquation et suivi d’activité, utilisable en rendez-vous ou en visioconférence, avec l’Upsideo Store et Connect pour relier des fintechs et des fournisseurs de produits.
Upsideo publie-t-il ses tarifs ?
Non sur les pages consultées ; les prix des solutions tierces reliées sont indiqués dans l’Upsideo Store. Qorvex ne publie pas non plus de grille : le tarif dépend de la taille du cabinet.
Qorvex fait-il signer les documents en rendez-vous ?
Qorvex produit et envoie les documents ; la signature électronique reste à votre outil actuel. Il n’a pas d’accès aux services de signature des cabinets, ce qui garantit aussi qu’aucun statut n’est déduit d’une signature qui n’aurait pas eu lieu.
Les documents des associations professionnelles sont-ils repris ?
Upsideo indique dématérialiser les documents de l’Anacofi et de la CNCIF. Qorvex génère ses documents à partir de la fiche du cabinet et du dossier client, en respectant les articles 325-5, 325-6, 325-8 et 325-17 du règlement général de l’AMF, et n’affiche que les rubriques que le statut déclaré impose.
Sources
- Citywire France, « Upsideo lance sa solution de parcours client auprès des CGP »
- Profession CGP, « Axel Rason (Upsideo) : deux expertises, la réglementation et la dématérialisation des process »
- Investissement Conseils, « Upsideo lève 5 M€ pour accélérer sa croissance »
Les informations sur les autres éditeurs proviennent de leurs sites et de sources publiques, consultées le 29 septembre 2026 et citées ci-dessus ; elles peuvent avoir changé depuis. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires. Qorvex n’a aucun lien avec ces éditeurs. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons.
Et dans Qorvex
Qorvex part du dossier, pas du parcours : le recueil préremplit la recommandation, la recommandation alimente le rapport d’adéquation, chaque pièce part au client avec le conseiller en copie et reste archivée telle qu’elle a été remise. Les unités de compte des contrats se mettent à jour chaque lundi, le bilan de performances se remet aux couleurs du cabinet, et le gérant voit l’activité de chaque conseiller.
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