Qorvex
Le métier évolue, vos outils aussi
Le portail des cabinets de gestion de patrimoine : propositions chiffrées, documents réglementaires et suivi client — aux couleurs de votre cabinet.
La croissance d’un cabinet ne devrait pas se traduire par davantage de ressaisie, de fichiers dispersés et de tâches de suivi. Qorvex transforme les étapes répétitives du dossier client en un flux clair, traçable et beaucoup plus fluide.
Une vue claire.
À chaque étape.
Coordonnées, propositions, rendez-vous, documents et historique : le conseiller retrouve ce qui compte sans reconstruire le dossier à chaque fois.
L’historique et la suite donnée à chaque proposition restent lisibles au même endroit.
Le cabinet garde une vision simple des dossiers qui nécessitent une action.
Pas un ERP générique : une expérience conçue autour du quotidien d’un CGP.
L’IA doit enlever de la friction.
Pas ajouter un écran.
Qorvex automatise les étapes répétitives du parcours, tout en laissant au conseiller la validation et la décision.
Pré-remplir, structurer et générer les éléments répétitifs du dossier ; laisser au conseiller la relation, l’analyse et la validation finale.
Statut, prochain rendez-vous, rapport d’adéquation et relance : le conseiller garde le contexte sans repartir d’un autre outil ou d’un fichier parallèle.
La conformité fait partie du flux.
Pas de la fin de journée.
Les documents d’entrée en relation sont intégrés au dossier client, avec une logique adaptée aux statuts déclarés par le cabinet.
Parcours réglementaire
Dossier clientQorvex s’efface.
Votre cabinet reste visible.
Logo, couleurs et documents : l’expérience est configurée pour le cabinet qui l’utilise, jusque dans les propositions envoyées aux clients.
Qorvex se concentre sur les workflows métier qu’un agenda, une signature électronique ou un outil historique ne couvrent pas toujours de façon fluide.
La gestion des données et la confidentialité sont intégrées à la conception du produit et au cadre contractuel.
Propositions, documents et actions restent rattachés à la relation client pour conserver une chronologie exploitable.
Tristan Alterno
Qorvex est né sur le terrain. En cabinet de gestion de patrimoine. Rédiger des propositions, compiler des reportings, ressaisir les mêmes données d'un outil à l'autre. Plutôt que de s'y habituer, Tristan a construit l'outil pour ne plus jamais avoir à le faire. Ce qui était un outil de cabinet est devenu un portail que d'autres cabinets utilisent chaque jour.
Formé à la finance de marché, passé par BNP Paribas et le conseil patrimonial, il parle le langage du métier avant celui de la technologie.
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