Qorvex ou Wizio : le CRM à conformité intégrée face au poste de travail
Publié le 29 septembre 2026 · Par Tristan Alterno, fondateur de Qorvex
Dans cette page
En une phrase : Wizio est un CRM pensé pour les CGP, CIF, courtiers et cabinets immobiliers, avec la conformité, la signature électronique et un coffre-fort inclus, à partir de 79 € par mois ; Qorvex est un poste de travail plus étroit et plus profond, centré sur la recommandation, les documents réglementaires et leur preuve, pour un cabinet de 2 à 10 conseillers.
Les deux en une phrase
Wizio se présente comme « le CRM des CGP, CIF, courtiers et cabinets immobiliers ». Il intègre « la conformité réglementaire sans coût additionnel » : DER, lettre de mission, profil de risque, à partir des modèles de la chambre professionnelle, avec signature électronique et coffre-fort inclus. Trois offres publiques, de 79 à 199 € par mois, et une offre Team pour les cabinets.
Qorvex est le poste de travail d’un cabinet de deux à dix conseillers. Il produit la recommandation et les documents réglementaires depuis le dossier, les envoie, relance, archive et donne au gérant une vue sur l’activité.
Tableau comparatif
| Critère | Qorvex | Wizio |
|---|---|---|
| Nature | Poste de travail du dossier client, en marque blanche | CRM avec conformité intégrée |
| Cible | Cabinets CGP de 2 à 10 conseillers | CGP, CIF, courtiers, cabinets immobiliers, de l’indépendant au cabinet |
| Documents réglementaires | DER, recueil et profil d’investisseur, lettre de mission, rapport d’adéquation, générés depuis le dossier et cohérents avec le statut déclaré | DER, lettre de mission, profil de risque, modèles de la chambre (source Wizio) |
| Recommandation d’allocation | PDF de six pages (AV, PER, capitalisation), Girardin par e-mail, envoi avec copie au conseiller | Bilans et simulations patrimoniales dès l’offre Starter (source Wizio) |
| Signature électronique | Non, votre outil reste en place | Incluse (source Wizio) |
| Agrégation | Non | Fonctions d’agrégation dans l’offre Business (source Wizio) |
| Relances | Confirmation de rendez-vous à J − 3, demande d’avis Google, prérédigées | Fonctions CRM de suivi commercial |
| Archivage | Copie scellée SHA-256 de chaque document remis | Coffre-fort numérique inclus (source Wizio) |
| Vue gérant | Activité du cabinet et de chaque conseiller | Offre Team pour les cabinets, sur devis |
| Tarifs publiés | Non, selon la taille du cabinet | 79, 149 et 199 €/mois ; Team sur devis |
La question du modèle
Un CRM à modèles part des documents de la chambre et les remplit. C’est rassurant, et c’est aussi la source d’un défaut classique : un DER qui affiche des rubriques ne correspondant pas au statut réel du cabinet, parce que le modèle est générique. Qorvex construit le document à partir de ce que le cabinet a déclaré : un cabinet CIF sans statut IAS n’aura ni rubrique de rémunération d’assurance, ni médiateur de l’assurance. Et un document auquel il manque une mention obligatoire refuse de s’établir, plutôt que de sortir avec un blanc.
Quand choisir l’un, quand choisir l’autre
Qorvex convient si
- vous voulez des documents construits sur votre statut, pas remplis sur un modèle ;
- la recommandation d’allocation et son suivi sont le cœur de votre activité ;
- vous voulez pouvoir ressortir la pièce exacte remise à une date donnée.
Wizio convient si
- vous cherchez un CRM commercial avant tout, avec la conformité en plus ;
- la signature électronique intégrée est décisive ;
- vous êtes courtier ou cabinet immobilier autant que CGP.
Questions fréquentes
Wizio inclut-il la signature électronique ?
Oui, d’après sa page de tarifs : signature électronique et coffre-fort numérique sont inclus sans supplément. Qorvex n’intègre pas de signature électronique : votre outil actuel reste en place.
Combien coûte Wizio ?
D’après sa page de tarifs consultée le 29 septembre 2026 : Starter 79 €/mois (69 € en annuel), Pro 149 €/mois (129 €), Business 199 €/mois (179 €), et une offre Team sur devis pour les cabinets.
Qorvex est-il un CRM ?
Qorvex tient le dossier client, l’historique, les rendez-vous et les relances, ce qu’on attend d’un CRM de cabinet. Il n’a pas de pipeline commercial ni de gestion de campagnes : son centre de gravité est le dossier et ses documents.
Les modèles de documents viennent-ils des associations ?
Wizio indique intégrer les modèles de la chambre professionnelle. Qorvex génère ses documents depuis la fiche du cabinet et le dossier client, en n’affichant que les rubriques que le statut déclaré impose : un cabinet CIF seul n’a pas de rubrique de rémunération IAS.
Sources
- Wizio, « Tarifs de Wizio »
- Wizio, « CRM CGP de conformité réglementaire des CIF, IAS, IOBSP »
- Profession CGP, « Wizio : le CRM des CGP qui conjugue conformité, agrégation et simplicité »
Les informations sur les autres éditeurs proviennent de leurs sites et de sources publiques, consultées le 29 septembre 2026 et citées ci-dessus ; elles peuvent avoir changé depuis. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires. Qorvex n’a aucun lien avec ces éditeurs. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons.
Et dans Qorvex
Là où un CRM ajoute la conformité à un outil commercial, Qorvex part du dossier réglementaire et y attache le reste : la recommandation en six pages, l’envoi avec copie au conseiller, la relance de rendez-vous à J − 3, le bilan de performances, l’archive scellée de chaque pièce remise. Aucune formation, une identité de cabinet sur chaque document, un regard de gérant sur chaque conseiller.
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